Dopo il ritrovamento del cadavere di Caspere, si apre un problema di giurisdizione: il Procuratore Generale dello Stato della California, Richard Geldof, ed il Procuratore Katherine Davis, istituiscono una task force per risolvere il caso, affidandolo ad Ani e Ray. Lo Stato ha intenzione di sfruttare l'accaduto per controllare da vicino la torbida amministrazione comunale di Vinci: Davis, infatti, incarica Woodrugh di partecipare alle indagini per smascherare eventuali coinvolgimenti di essa nella questione; in cambio, lo Stato metterà una buona parola per risolvere la spiacevole situazione in cui il giovane si è ritrovato in seguito al caso Lindel. I due procuratori, inoltre, mettono in guardia Ani su Ray, avvertendola che l'uomo è un detective corrotto, sul quale girano voci poco rassicuranti. Allo stesso Velcoro, in un colloquio col capo della polizia di Vinci, Holloway, con il tenente Burris e con Austin Chessani, sindaco della cittadina, viene prescritto di pilotare le indagini nella direzione migliore per tutti. Per far ciò sarà aiutato dal corrotto e svogliato detective Teague Dixon, anch'egli unito alla task force.
Frank è interessato a scoprire chi ha ucciso Caspere, in quanto il city manager aveva con sé i 5 milioni di dollari appartenenti a Semyon con cui il gangster voleva finanziare il progetto della ferrovia ad alta velocità, che si è arenato in quanto l'omicida ha sottratto i soldi alla vittima. Semyon, avendo perso gran parte del suo patrimonio, vuole recuperare i suoi soldi per poter entrare nuovamente nel progetto, così si rivolge a Ray, chiedendogli di essere da lui costantemente aggiornato sul caso.
L'autopsia eseguita sul cadavere di Caspere mostra come sugli occhi dell'uomo sia stato versato dell' acido cloridrico ed i suoi genitali siano stati completamente asportati; il fatto che risulti affetto dalla gonorrea, unito al sopralluogo di Ani e Ray nell'appartamento della vittima, mostra come Caspere fosse dedito a frequentare abi
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