Video : Beautifully Broken

La puntata inizia con Bill che sta sbranando un lupo, che si rivela poi essere un licantropo. Quando l'ultimo sopravvissuto ritorna umano, sopraggiunge un vampiro di mezza età a cavallo, vestito come un nobile inglese pronto per la caccia alla volpe. Questi è Russel Edington, re del Mississippi, ed è molto contrariato per il modo in cui Bill è stato trattato; infatti i licantropi dovevano solo scortarlo da lui, non cercare di ucciderlo, e ordina a Bill di seguirlo fino al suo palazzo. Intanto Lafayette riesce ad entrare in bagno e a far sputare a Tara tutte le pastiglie che ha preso, dopodiché la porta in ospedale ma durante il tragitta lei gli chiede di riportarla a casa perché le farebbero domande a cui non potrebbe rispondere sinceramente senza rischiare di essere internata. Lafayette accetta ma la porta al manicomio dove è ricoverata sua madre allo scopo di convincere Tara a fare ogni sforzo per riprendersi, per non rischiare di diventare come lei. Jessica è alle prese con il cadavere della sua vittima e con Hoyt che cerca di fare la pace; ma lei lo allontana. Sookie va da Eric, mostrandogli la runa trovata sul collo del licantropo morto e il vampiro dice di non saperne nulla, ma un flashback del suo passato rivela che sta mentendo: Nel 1945 Eric era ad Amburgo con Godric e, spacciandosi per SS, cercavano i capi di un'organizzazione di licantropi. In una baracca ne trovano una che cerca di aggredirli, ma viene atterrata da Eric. Quando lui tenta di ucciderla, la donna cerca di fermarlo dicendogli che stanno dalla stessa parte, ma quando lui vede la runa sul suo collo le risponde che non è vero. Comunque lei si rifiuta di rispondere alle domande di Eric se lui non le da il proprio sangue, lui acconsente e allora la donna gli dice che il loro capo è un vampiro, ma non vuole rivelarne il nome e anzi cerca di ucciderlo, ma Godric interviene e la elimina. Sam nel frattempo ritrova la sua vera famiglia: una madre mutaforma che lo ha dato in adozione perché

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S03E03 - It Hurts Me Too