I Smell a Rat

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Bill rivela a Sookie che lei è in parte una fata, inoltre la informa che la maggior parte delle creature soprannaturali credono che le fate sono state sterminate dai vampiri, per questo la mette in guardia dai pericoli che l'attendono, in quanto il suo sangue permette ai vampiri di esporsi alla luce del sole senza conseguenze. Calvin Norris viene portato a casa di Lafayette, che gli fa bere una fiala di sangue di vampiro che lo guarisce all'istante. L'uomo se ne va senza ringraziare e invita la figlia Crystal a tornare a casa per unirsi a Felton e continuare la sua stirpe, l'uomo inoltre dice alla figlia che gli esseri umani, e specialmente Jason, non accetteranno mai la sua vera natura. Jesus rimane molto affascinato dai poteri del sangue di vampiro e invita Lafayette a consumarne un po' assieme. Dopo averlo assaggiato, i due ragazzi intraprendono un "viaggio" psichedelico in cui rivedono i propri antenati alla prese con atti di magia e stregoneria. Ancora turbato per i suoi recenti scatti d'ira, Sam ricorda quando nel 2003 era un ladro di gioielli e quando uccise due persone, tra cui la donna che amava. Arlene rivela a Terry che il bambino che porta in grembo è di Rene. L'uomo si dimostra comprensivo e accetta di crescere il figlio come se fosse suo. Holly rivela a Sam di essere una wiccan. Tommy corteggia Jessica. Dopo aver rotto con Summer, Hoyt dice a Jessica di amarla ancora e successicamente Tommy, che ha sentito tutto, sotto forma di cane aggredisce Hoyt che rimane ferito ad un braccio. Jessica corre in suo soccorso, curandolo con il suo sangue. Sapendo che la sua vita è in pericolo, Eric fa testamento lasciando tutti i suoi beni a Pam e in seguito fa visita a Bill, informandolo di essere anche lui al corrente della vera natura di Sookie e che la sua fidanzata non dovrebbe fidarsi di lui. Jason confessa prima a Sookie poi a Tara di aver ucciso Eggs. Tara dopo aver scoperto la verità fugge sconvolta. Sookie si sottrae alla custodia di suo fratello per rec

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