Dopo aver ucciso Talbot, Eric si precipita al Fangtasia, dove riceve la visita di Nan Flanagan, che in veste di leader della Lega Americana dei Vampiri sta indagando sulla scomparsa del Magister. Dopo un attimo di esitazione, Eric racconta i piani di Russell e della sua vendetta nei confronti del re. Nel frattempo Sookie dice a Bill di essere al corrente del fascicolo con le informazioni su di lei e la sua famiglia, che è stato trovato a casa sua. Bill allora le rivela che da tempo sta indagando per scoprire l'origine dei suoi poteri. Tara cerca di superare il suo trauma attraverso la terapia e trova conforto in Holly, la nuova cameriera del Merlotte's. Tommy continua a dare problemi a Sam, che si trova in difficoltà nel gestire l'irrequieto fratello. Jason sorprende Felton con Crystal: dopo averlo minacciato con un fucile e tramortito, lui e Crystal lo legano a un tronco e chiamano la polizia, avvisandoli di aver avvistato uno spacciatore di V. Successivamente Felton riesce a liberarsi ferendo gravemente un agente di polizia. Arlene è sempre più preoccupata per la sua gravidanza, e confida a Holly che il figlio che aspetta è in realtà di René e che non vuole metterlo al mondo. Dopo che Flanagan ha analizzato il suo racconto, Eric riceve il via libera per uccidere Russell, purché però agisca in modo discreto. Calvin Norris, il padre di Crystal, si reca al Merlotte's in cerca della figlia; dopo essere stato avvisato di non essere persona gradita nel locale, Sam lo picchia selvaggiamente. Crystal decide di seguire il padre ferito in ospedale, nonostante l'opposizione di Jason. Franklin torna a tormentare Tara, ma il vampiro viene ucciso da Jason con un proiettile di legno. Sookie si incontra con sua cugina Hadley, trovandola in compagnia di suo figlio Hunter, scoprendo che anche il bambino è un telepate. La storia tra Lafayette e Jesus continua, mentre Hoyt ammette a Jessica di non sopportare la nuova fidanzata Summer e di amare ancora lei, turbando così la