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Eric e Bill affrontano con intelligenza e furbizia gli interrogatori spietati dell'Autorità a New Orleans. I due propongono uno scambio al Guardiano: risparmiare le loro vite in cambio del loro aiuto nel fermare Russell Edgington. Nel frattempo, Pam ha dei flashback del suo primo incontro con Eric nel 1905 a San Francisco: il vampiro l'aveva salvata da uno stupratore. Alcide volta le spalle al branco di licantropi di Shreveport. La nonna di Emma, Martha, mette a dura prova il rapporto tra Sam e Luna. Martha dice a Luna di essere sicura che sua nipote sia un licantropo. Luna non ci crede, ma quando trova Emma trasformata in un cucciolo di lupo, rimane scioccata. Steve Newlin offre a Jessica del denaro perché lasci che Jason diventi "suo", ma la vampira lo informa che non lascerà mai andare i suoi amici. Jason va a casa di Hoyt per chiedere perdono, ma il ragazzo si rifiuta di tornare suo amico. Maxine, tuttavia, è segretamente grata a Jason perché Hoyt ha lasciato Jessica. Sookie e Lafayette hanno notevoli difficoltà a mantenere sotto controllo Tara, che è diventata una vampira psicopatica. Riescono a farla dormire nel rifugio di Eric per tutto il giorno, ma la sera Tara si sveglia e scappa nel bosco.

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S05E03 - Whatever I Am, You Made Me