Köinzell affronta l’armata del conte-cannone e così facendo spinge i cittadini di Jullas-Abllas a imbracciare le armi. Il loro coraggio convince anche Elsaria, figlia del principe elettore, ad appoggiare la Città Libera. Ma proprio mentre le cose sembrano volgere a favore di Köinzell, una potente esplosione squarcia il cielo.