Utilizzando i suoi poteri, Mesmero convince Nick Fury ad eseguire un folle esperimento per rendere Hulk intelligente. Durante l'esperimento, Spider-Man ed Hulk si trovano l'uno nel corpo dell'altro! Mentre Spider-Man (nel corpo di Hulk) deve vedersela con la Cosa e lo S.H.I.E.L.D. ed Hulk (nel corpo di Spider-Man) viene aiutato da White Tiger a trovare il suo corpo, Mesmero rapina una banca con l'intenzione di scomparire dalla circolazione...
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