Big Bill si ritrova compromesso dai suoi eccessi di gioco, ma scopre una possibile soluzione. Penny rivela le circostanze che l'hanno spronata a sposare il sindaco Blake, che è determinato a mostrare agli elettori che non tollererà il "pericolo giallo" di San Francisco. Dopo l'incontro con i leader della tong Fung Hai, Mai Ling offre ad Ah Sahm una via d'uscita.