Toby, dopo esser stato scoperto in palestra fuori dalle lezioni, mentre cercava di togliere a Elizabeth i poteri di genio, rischia l'espulsione. Elizabeth cerca di trattenerlo a scuola perché gli serve per scoprire la chiave della genialità. La preside e il professor Teslar non la ascoltano, quindi lei cerca di corrompere la signorina Vayner per ottenere quello che vuole. Quest'ultima si arrabbia, allora Elizabeth crea un suo clone per farle fare quello vuole e manda la vera preside in Giappone.