Elizabeth cerca nel laboratorio di Toby la chiave della genialità. Lui ovviamente anche se si accorge del trucco, promette a Elizabeth che non avrà mai la chiave della genialità neanche se avesse voluto torturarlo. Elizabeth non si arrende, rapisce Bianca e chiede come riscatto a Toby come ha fatto a diventare un genio. Toby non si arrende, decide che salverà Bianca grazie a un nuovo "colpo di genio".