Arrivate sul pianeta nativo di Flora, le Winx incontrano la sua sorellina, Miele, che le conduce dall'anziana Linphea. Durante il tragitto le fate vengono attaccate, ma riescono a liberarsi e raggiungono l'anziana. Questa spiega loro che per poter salvare Faragonda è necessario raccogliere alcune gocce del fiume che circonda il leggendario Salice Nero. Le Winx raggiungono la grotta dove si trova il salice, a loro insaputa seguite dalle Trix, che lanciano un incantesimo oscuro sull'acqua.