Le Pixie vanno alla ricerca di Faragonda, dispersa nel profondo di Selvafosca. Invece le Winx partono per Torrenuvola dove incontrano Mirta. Insieme scoprono che la preside Griffin è tenuta prigioniera. Dopo una serie di scontri con le streghe, mostri vari e lo stesso Valtor, le Winx riescono a trovare Griffin, che le incarica di trovare i mostri guardiani delle segrete di Torrenuvola perché potrebbero sapere cosa è successo a Faragonda. Dopo aver spezzato il marchio di Valtor che teneva soggiogati i mostri, le ragazze scoprono cos'è successo a Faragonda. Nel frattempo le Pixie trovano da sole la direttrice e attendono l'arrivo delle Winx.