Mulder e Scully indagano sulla morte di una donna il cui corpo è stato ritrovato parzialmente digerito e coperto da un fluido gelatinoso. Si sono già verificati una serie di casi analoghi : a scomparire erano sempre donne sovrappeso che frequentavano assiduamente le chat. È chiaro che il serial killer contatta le sue vittime su internet. Scully ha un battibecco con Cross, un detective maschilista evidentemente contrariato per il fatto che il caso sia stato affidato a lei. Mentre si prepara a eseguire un'autopsia sul cadavere più recente, Scully scopre che il corpo si è liquefatto. Scully arriva alla conclusione che la gelatina che ricopre i cadaveri è un liquido digerente usato dall'assassino per cibarsi del grasso delle vittime. Poco tempo dopo il killer, Virgil Incanto, cerca di fissare via Internet un altro appuntamento, ma quando il suo piano fallisce esce di casa e uccide una prostituta. Gli agenti, indagando, risalgono a una donna di nome Ellen. Arrivati a casa sua, Scully deve soccorrerla perché la donna è già stata aggredita da Incanto. L'assassino non è ancora uscito dall'appartamento di Ellen e assale Scully, ma Ellen riprende conoscenza, afferra la pistola di Scully e spara al suo aggressore.