Dopo cinquant'anni di esilio, Merlino torna a Camelot e scopre che il regno è profondamente cambiato: re Artù è morto, il paese è devastato dalla guerra e il Sacro Graal è scomparso. Deciso a riportare Camelot al suo antico splendore, il mago intraprende una nuova ricerca insieme al giovane Jack, che diventa il suo apprendista. I due attraversano terre pericolose e affrontano numerosi nemici, mentre Merlino cerca di ritrovare il Graal e di salvare ciò che resta del regno di Artù.