Joe erzählt eine Geschichte von einer bösen Hexe, die hübschen jungen Mädchen das Gesicht stiehlt. Bob und Joe treten an, der Hexe das Handwerk zu legen. Sie verkleiden sich und lassen sich von der Hexe überfallen. In ihrem Schloß zerstören sie mit Lanas Hilfe den magischen Spiegel der Hexe. Das ist das Ende des bösen Treibens, und alle gesichtslosen Mädchen bekommen ihre hübschen Gesichter wieder.