Joe will unbedingt zaubern lernen und auch ein Flaschengeist werden. Bob und Lana machen sich einen Spaß daraus, ihn an der Nase herumzuführen. Zuerst verpassen sie ihm eine harte Ausbildung, dann erklären sie ihn zum Flaschengeist. Joe freut sich riesig, merkt aber nicht, daß seine "Zaubereien" in Wahrheit von Bob gesteuert werden. Da macht er sich auf, um der Bulldogge Tilly endlich eins auszuwischen...