Michael est chargé de surveiller un scientifique qui présente un grand intérêt pour la CIA, mais qui a tendance à tromper sa femme. Afin d'éviter les confidences sur l'oreiller, Michael doit l'empêcher d'approcher la gent féminine. Ce qui s'avère plus compliqué que prévu. Jesse est également sur une affaire : des trafiquants d'êtres humains ont enlevé plusieurs jeunes filles au Japon, et les ont amenées à Miami pour les prostituer. Parmi ces filles se trouve la cousine d'une cliente de Jesse. L'affaire se corse lorsque le groupe doit faire appel à Madeline pour faire craquer l'un des trafiquants...
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