Cheyenne, WY

Na nog een van Ben's visioenen, gaan hij en Jonesy op zoek naar Stroud en komen ze al snel aan in de hoofdstad van Wyoming, waar ze uit een weggegooide krant in een hotelkamer eindelijk de naam en locatie van Bens aartsvijand ontdekken. In Carnivale worstelt Libby met het valse alibi dat Jones voor hen verzonnen heeft, en verraad het verhaal over Ben aan haar moeder. Samson heeft vervolgens een openhartig gesprek met Libby over Bens magische krachten. Stroud arriveert n de parochie van Justin en ontmoet eindelijk zijn kwaadaardige meester face-to-face. Daar redt Wilfred Talbot Smith Justin van een bijna-ramp en sluit een deal met Scudder, die een ontsnapping plant. Iris ontdekt ook dat Sofie eigenlijk de verlichte dochter van Justin is, terwijl Stroud de beveiliging voor Justin verhoogt.

Volgende aflevering

S02E11 - Outside New Canaan