À la suite des révélations de l'épisode précédent sur la tromperie des hommes en noir, Conan est inquiet pour sa sécurité et celle d'Ai. Alors que lui et Ran attendent Eri Kisaki dans le hall d'un bâtiment afin d'aller déjeuner ensemble, ils croisent la détective Sera Masumi, ici pour une enquête. À la requête de son amie, Ran accompagne la cliente dans un appartement, mais découvre un cadavre et tombe dans les pommes, droguée. Avec l'aide de l'inspecteur Jugo Yokomizo, les deux détectives enquêtent. Cependant, Sera reçoit une mystérieuse aide extérieure.
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