De spinachtige geest Jorogumo wordt door Hyakkimaru verwond. Hij verandert in een vrouw om te genezen, en maakt misbruik van de gastvrijheid van de jonge man Yajiro. Nu ze Jorogumo hebben laten ontsnappen, gaan Dororo en Hyakkimaru naar een dorp waar ze horen dat er een kidnapper rondloopt.