Dororo en Hyakkimaru ontdekken een verlaten en uitgebrande tempel waar ze ene Sabame ontmoeten die over het omliggende gebied heerst. Sabame nodigt hen allebei in zijn woning uit en vertelt hen het verhaal achter de uitgebrande tempel en de demon die hem teistert. Maar Dororo en Hyakkimaru vermoeden dat hij niet de waarheid vertelt.