Shuga s'est rendu dans les montagnes, là où Chagum a prétendument trouvé la mort. Mais rattrapé par les assassins de l'empereur, il est contraint de leur expliquer comment son enquête l'a mené là. Le chef des assassins décide alors de descendre dans le précipice, et découvre qu'aucune trace de la mort d'être humain n'existe.
Tous rentrent au palais et Shuga convainc l'empereur de lui prêter ses assassins pour rechercher le prince...