Mohinder zoekt hulp bij de gevaarlijke Arthur Petrelli. Deze helpt Maya door haar haar krachten af te nemen. Als wederdienst helpt Mohinder hem bij het uitzoeken van de formule. Elle en Claire gaan samen op weg naar Pinehurst, op zoek naar antwoorden. Sylar redt Peter van zijn vader, maar blijft zelf nadat hij te horen heeft gekregen dat zijn moeder hem als baby wilde doden. Daphne krijgt de opdracht om Matt te doden. Hiro krijgt een hallucinogene pasta van Usutu.