Gwaine

Merlin en Arthur raken betrokken bij een gevecht in een herberg op het moment dat ze de herbergier willen beschermen tegen twee slechteriken. Maar het gevecht loopt uit de hand en Merlin en Arthur zijn in de minderheid. Een onbekende snelt hen echter ter hulp en redt het leven van Arthur. De man, Gwaine, is gewond en wordt mee naar Camelot genomen. De slechteriken uit de herberg zijn niet van plan het hierbij te laten en – met behulp van tovenarij – veranderen ze zich in twee ridders. Op die manier kunnen ze deelnemen aan een tornooi en onopgemerkt wraak nemen op Arthur.

Volgende aflevering

S03E05 - The Crystal Cave