Merlin wordt een dodelijk wapen in Morgana's strijd om suprematie wanneer hij in haar handen valt. Door terug te vallen op oude magie, slaagt ze erin om vriend tegen vriend op te zetten en creëert ze de perfecte moordenaar van de jonge tovenaar, wat een onwetende koning Arthur in groot gevaar brengt. Zal iemand Merlins ongewone gedrag opmerken voordat hij de koning ernstig kwaad kan doen?