In de inktzwarte diepten van een oude poel werpen drie waarzeggers een duister oordeel over de koning van Camelot. Maar ondanks Merlins waarschuwingen weigert de koppige Arthur de woorden van de Disir serieus te nemen en hun woede regent neer op Camelot. Alleen het grootste offer kan hen sussen, en met het koninkrijk in gevaar, is dat er een die Arthur bereid is te brengen? Geconfronteerd met de onzekerheid van de koning, heeft Merlin slechts één kans om hem te redden van zijn lot, maar deze beslissing heeft de hoogste prijs.