Mia heeft de nacht doorgebracht in de stal. Sara's moeder brengt ontbijt en vertelt dat zij Peppino terug zal brengen naar het paardenkamp. Drakon laat Gargona kennis maken met Dax en zijn vier broeders. Het paleis van Panthea wordt geteisterd en bedekt door een kwaadaardige nachtdoorn. Gevaar dreigt over heel Centopia.