Naruto dit adieu à sa mère et sort de sa méditation. Il fait comprendre à Killer Bee ce qui s’est passé, et explique à Yamato qu’il a réussi à séparer le chakra de Kyûbi, tout en lui faisant une démonstration. Sous l’influence du chakra du démon, il ressent dans l’épée Samehada que porte Bee la présence de Kisame. Ce dernier fait son apparition, explique qu’ils ont tué un clone fait par Zetsu et s’enfuit, malgré un coup très rapide que Naruto parvient à lui porter, se coinçant la cheville dans le mur.
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