Callen en zijn collega's hebben samen met het NCIS: Red-team de klopjacht geopend op terrorist Robert Spears. Ze ontdekken al snel dat Spears naar Mexico probeert te vluchten. Hetty stuurt het Red-team naar Mexico, terwijl Callen en de anderen terrorist Ari Yousef Sayed ondervragen. De twee teams komen de Mexicaanse wapenhandelaar en mensensmokkelaar José Ramirez op het spoor...