Het NCIS-team werkt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, wanneer de moord op een wapenhandelaar verbonden blijkt met een reeks misdaden die is uitgevoerd door iemand met speciale training. Ook brengt Callen een bezoek aan ATF-agent Anna Kolchec in de gevangenis, terwijl ze haar vonnis afwacht.