Les habitants d'une petite ville, ainsi qu'un groupe de scientifiques parmi lesquels figure Mendel, sont soumis à un lavage de cerveau. Le responsable de cet acte est un être se faisant appeler le "seigneur". Chuck et Forbes veulent ramener Mendel à la raison, mais réalisent qu'ils pourraient d'abord apprendre de sa part ce que veut le gourou, qui serait peut-être un sentient. Mendel explique que leur maître cherche un moyen de s'infiltrer sur Terre, ce qui prouve son origine non humaine. Mais un interrogatoire trop direct pourrait décider la population fanatique à les tuer...