Le maître de la guilde est furieux que Peter lui ait pris sa fille. C’est alors qu’il reçoit une lettre d’Orcland désireux d’obtenir la semence de Peter. Ce pays souhaite engager des discussions en vue d’un mariage pour le jeune homme. Malgré les protestations de Luvellia, Peter se voit présenter une prétendante en la personne de Piglette Pancetta, une orque ravissante...
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