Op een eilandreservaat ontmoet Max een Cradily, een Pokémon waarvan men dacht dat hij was uitgestorven. Zijn vrienden geloven hem aanvankelijk niet. Wanneer ze op onderzoek uitgaan, ontdekken ze een laboratorium waar ook een Anorith aanwezig is. Deze evolueert in Armaldo, maar Team Rocket veroorzaakt problemen.