Georgeann Heaps fait appel aux services d'Emerson pour retrouver Nikki, sa fille disparue. La piste mène le détective, Ned et Chuck à un cirque. Un mime puis un clown doivent être ramenés à la vie pour obtenir plus d'informations sur la disparition de la jeune fille. Ned ne se satisfait pas de la tournure prise par sa relation avec Chuck.
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