Het web van leugens dat Harvey en Mike met veel moeite hebben opgebouwd, dreigt als een kaartenhuis in elkaar te storten: officier van justitie Eric Woodall wil Mike ondervragen. Al snel blijkt echter dat hij helemaal niet achter Mike aanzit, maar dat hij Harvey ten val wil brengen. Om zijn doel te bereiken, is Woodall bereid een deal met Mike te sluiten. Maar Mike blijft loyaal aan zijn mentor Harvey – en belandt in de gevangenis. Bovendien moet Mike constateren dat hij en Rachel duidelijk heel verschillende toekomstplannen hebben.