Quatre mois après la mort de Lee Rang, Lee Yeon accepte à nouveau les pouvoirs du renard à neuf queues, à la seule condition que Lee Rang soit réincarné. Pendant ce temps, un intrus s'empare de la Pierre du Gardien avant de disparaître « dans le placard ». Lee Yeon lui emboîte le pas et se retrouve à Gyeongseong en 1938...
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