À Myoyeongak, la police affronte Lee Yeon et Lee Rang pour s’emparer de Mi-ho, sous le regard amusé de cette dernière. Pendant ce temps-là, Hong-joo arrive en Mandchourie et tombe sur « Lee Yeon de 1938 », accro à l’opium. Quand celui-ci prononce le nom d’Ah-eum, Hong-joo devient blême. Alors qu’elle s’apprête à faire demi-tour, Lee Yeon de 1938 l’interpelle et la prend dans ses bras… !
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