De gezondheid van Henry VIII is aan het verdwijnen: het recente beleg van Boulogne heeft zijn tol geëist van zijn ouder wordende lichaam en zijn zwerende been geeft voortdurend pijn. Bisschop Gardiner en de katholieke kerk zijn opnieuw in opkomst aan het hof, maar Henry is moe van het conflict en toont weinig enthousiasme voor de beschuldiging van de ambitieuze bisschop dat Catherine Parr een ketter is.