B.O.T.

Trois étudiants d'université doivent réaliser un projet scientifique, et ils finissent par créer B.O.T. Pendant ce temps, les Protectobots affrontent les Combaticans qui essaient de se perfectionner à l'insu de Mégatron. Finalement, Défensor détruit tous les Combaticans, sauf Swindle qui réussit à s'échapper. Swindle revend les pièces de ses camarades, mais lorsque Mégatron l'apprend, il se met en colère et place une bombe dans la tête de Swindle qui explosera au bout d'un certain temps si celui-ci se réussit pas à reconstruire les autres Combaticans. Dans l'intervalle, les trois étudiants cherchent à se procurer un ordinateur pour faire fonctionner leur robot. Ils pensent avoir trouvé ce dont ils ont besoin lorsqu'ils ramassent la personnalité de Brawl. Lorsque celle-ci est placée dans le robot, il devient fou et se déchaîne à travers toute la ville. Swindle reconstruit les Combaticans, mais sans la personnalité de Brawl, ils s'avèrent incapables de former Bruticus. Swindle découvre B.O.T., replace la personnalité de Brawl chez son propriétaire. Mégatron conduit les Décepticans au quartier général des Autobots, car il possède une nouvelle arme capable de faire disparaître le vaisseau et les Autobots. Les Protectobots sont appelés à la rescousse et s'assemblent pour former Défensor. Celui-ci met en place un bouclier qui permettra de gagner du temps. Les étudiants réussissent à télécommander leur robot, qui sauve la situation en explosant à côté du canon.

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