Pete et Myka enquêtent à Philadelphie au sujet d'hallucinations de groupe : les personnes touchées croient voir un monstre à la place d'un humain, et réagissent violemment. Il s'agit de la vengeance d'un homme qui a perdu sa femme et qui utilise la clé d'argent de Lovecraft pour régler ses comptes. Pendant ce temps, Arthur reçoit la visite de frère Adrian, membre de la confrérie, venu lui demander de retrouver l'astrolabe de Magellan, ignorant que c'est Arthur lui-même qui l'a dérobé. Il est très inquiet à propos d'un fléau qui aurait été libéré par l'utilisation de l'artefact. Quant à Claudia, elle est obsédée par l'idée de ramener Steve Jinks à la vie grâce au métronome de Maelzel, quoi qu'il en coûte
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