Peter est persuadé que Neal a volé tout le cargo et qu'il a provoqué l'explosion dans l'entrepôt. Mais Neal passe le polygraphe. Neal ne comprend pas pourquoi Peter le suspecte jusqu'à ce que Mozzie lui explique ce qu'il a dû faire pour remplacer les objets d'art dans l'entrepôt.
Neal se rend alors compte qu'il est probable que Peter a trouvé quelque chose après l'explosion.
En attendant de prouver qu'il a volé les objets, Peter demande qu'il réactive une de ses anciennes identités où il se faisait passer pour un grand contrebandier. En effet, il semblerait que David Lawrence le cherche pour faire sortir quelque chose des États-Unis.
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