Mulder en Scully werken samen met Mulders ex-mentor wanneer ze een seriemoordenaar ontdekken die claimt bezeten te zijn geweest door een demonische kracht. De zaak neemt een onverwachte wending wanneer er opnieuw moorden plaatsvinden en de dader in de gevangenis zit. Mulder raakt echter meer betrokken dan Scully vermoedde...