Matthias lives in Berlin. Matthias likes techno. Matthew likes Matthias. Matthew wants Matthias. Matthew wants to be Matthias.
De eigenzinnige Canadees Matthew, die gebukt gaat onder de isolatie van zijn nieuwe leven in Berlijn, richt zijn seksuele verlangens op Matthias, wat uitmondt in een duistere obsessie met een aangenomen identiteit. Al snel escaleert deze obsessieve machtsstrijd tussen de twee in brute hartstocht en geweld in een poging om de overhand te krijgen.