Richard is een spion. Sinds zijn vrouw Angela hem verliet, omdat ze nooit van zijn werk hield, heeft hij er geen zin meer in. Nadat hij er niet in slaagt zijn missie te voltooien, besluit hij te vertrekken. Zijn vriend en baas, Tony Cooper, neemt hem mee naar een plastisch chirurg, zodat hij zijn uiterlijk kan veranderen en kan verdwijnen. Een jaar later komt hij erachter dat de arts die hem en Tony geopereerd heeft, dood zijn. Hij vermoedt dat iemand wraak op hem wil nemen via hen, of dat iemand hem probeert te ontmaskeren. Hij vreest dat Angela de volgende is. Hij gaat naar haar toe, maar ze heeft haar leven weer opgepakt en wil hem niet terug.