Het verhaal draait om een jonge, geniale universiteitsprofessor die elke taal kan leren. Hij krijgt de opdracht om een code te ontcijferen die wordt gebruikt in draadloze communicatie: de Luger-code, ontwikkeld door weerwolven, de vijanden van de mensheid. Tot zijn verbazing merkt hij dat hij de code niet kan ontcijferen, maar omdat hij deze koste wat kost wil bestuderen, gaat de professor op pad om een levende weerwolf te vangen die hem daarbij kan helpen.