Wanneer twee onwaarschijnlijke partners - een uitgesproken, rebelse CIA-officier en een doorgewinterde, briljante FBI-agent die de rechtsorde met hand en tand verdedigt - worden toegewezen aan het kantoor van de CIA in New York, worden ze gedwongen om te leren samenwerken bij onderzoeken naar zaken en criminelen die een risico vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Ze ontdekken dat hun verschillen juist hun grootste kracht kunnen zijn.