"Wat heeft hij met je gedeeld, de man binnenin?" In een post-apocalyptische toekomst bestaan twee totaal verschillende groepen naast elkaar in een duistere en sinistere omgeving. In het rijk van de "tovenaars" hebben ze de macht om portalen te creëren en zich over te geven aan de geneugten van transformatie op proefpersonen, die verblijven in "Hole", een toevluchtsoord voor ongelukkige verminkte individuen. Caiman, die er niet altijd als een hagedis heeft uitgezien, is een grote fan van de gyozas die door zijn vriend Nikaidô worden bereid en probeert degene te vinden die verantwoordelijk is voor zijn huidige uiterlijk. Een groot voordeel in zijn voordeel is dat hij immuun is voor de magie van "tovenaars", wat helemaal niet bij hen past.