Hawkins Fuller, een charmante en magnetische man, streeft een carrière in de politiek na terwijl hij liefdesaffaires ontwijkt, totdat hij het pad kruist met Tim Laughlin, een jong individu vol idealen. Hun liefde wordt geboren in het midden van de periode waarin Joseph McCarthy en Roy Cohn hun offensief beginnen tegen "subversieven en seksuele afwijkingen", wat het begin inluidt van een van de donkerste tijdperken in de Amerikaanse geschiedenis van de twintigste eeuw. Over een periode van vier decennia ontmoeten Hawk en Tim elkaar en kruisen hun paden door belangrijke gebeurtenissen zoals de anti-Vietnamoorlog protesten in de jaren '60, het tijdperk van drugsverslaafd disco hedonisme in de jaren '70 en de tragedie van de AIDS-epidemie in de jaren '80.