Powrót Medyceuszy do Florencji jest prawdziwym triumfem, a Albizzi zostaje uwięziony za próbę przejęcia miasta. Rada Signorii jest skłonna skazać go na śmierć, ale kiedy papież Eugeniusz IV, szukający schronienia we Florencji, aby uniknąć zamieszek w Rzymie, prosi o ułaskawienie Albizziego, sytuacja się komplikuje. Marco Bello waha się, czy zwierzyć się Cosimo ze swoich podejrzeń co do Lorenza, który właśnie ma zamiar wziąć ślub. Contessina ma do czynienia z obecnością kochanki męża w swoim własnym domu. Obecność papieża skłania Cosimo do znalezienia kompromisu w celu uratowania życia Albizziego. Ostatecznie Cosimo będzie zmuszony zdecydować, jak daleko jest gotów się posunąć, aby bronić swojej rodziny.