C’est le festival du lycée, et Natsuki est aux anges car Anna a accepté d’aller y faire un tour avec lui le deuxième jour. Mais c’est sans compter sur Tsuyoshi… Celui-ci a en effet une dent contre Natsuki, à cause de qui il s’est retrouvé enrôlé de force au comité d’organisation du festival… Il trouve bientôt une occasion de se venger quand un de leurs camarades tombe malade. Il oblige ainsi Natsuki à remplacer ce dernier lors du concours de travestis… ce qui contrarie les projets du jeune homme avec sa douce Anna…
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